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投資信託の選び方

目的別で選ぶ投資信託の銘柄

投資信託(ファンド)を選ぶ際には、ご自身の「投資目的」「投資期間」「リスク許容度」について確認しましょう。

CASE.1 投資目的 退職して老後生活資金のため、貯蓄高増加のために貯蓄をしたい
投資期間 長期保有 リスク許容度 ★★☆☆☆

リスクは低めに抑えながら、安定した分配金が期待できる商品がおすすめです。

例えばこんな商品 インベスコ債券ファンド、グローバルソブリンオープン
CASE.2 投資目的 投資は全くの未経験。余裕資金で仕組みの分かりやすいファンドを購入したい
投資期間 中長期保有 リスク許容度 ★★★☆☆

国内株へ幅広く投資し、積極的なリターンの期待できる商品がおすすめです。

CASE.3 投資目的 株取引の経験はあるが、投資信託ははじめて。
株感覚で購入できるファンドがあるとよいが…
投資期間 中長期保有 リスク許容度 ★★★☆☆

テーマを絞った株式を投資対象としている商品がおすすめです。

例えばこんな商品 米国連続増配成長株オープン、東海三県インデックスファンド
CASE.4 投資目的 海外の企業に投資してみたい
投資期間 長期保有 リスク許容度 ★★★☆☆

世界の有名企業、大企業を投資対象としているような商品がおすすめです。

例えばこんな商品 米国連続増配成長株オープンコーポレート・ボンド・インカム
CASE.5 投資目的 なるべく基準価額や分配金の値動きが安定しているものを購入したい
投資期間 長期保有 リスク許容度 ★★★☆☆

高格付債券の保有比率が高いファンドがおすすめです。

例えばこんな商品 インベスコオーストラリア債券ファンドコーポレート・ボンド・インカム
CASE.6 投資目的 株や投資信託の取引経験はひと通りある。最近、商品取引への興味もでてきた。
投資期間 中長期保有 リスク許容度 ★★★★★

世界の商品(コモディティ)市況全体を投資対象とする商品がございます。
個人での投資が難しいエネルギー等の商品へも投資信託を通じて投資が可能です。

例えばこんな商品 グローバル・コモディティ・オープン
CASE.7 投資目的 成長を実感できるようなファンドを購入したい
投資期間 長期保有 リスク許容度 ★★★★☆

主要国の優良企業を投資対象としているような商品がおすすめです。

例えばこんな商品 新光US-REIT米国連続増配成長株オープン
CASE.8 投資目的 現在、「グローバル・ソブリン・オープン(毎月型)」を保有しているが、 あまりリスクはとらずに別のファンドも検討したい
投資期間 長期保有 リスク許容度 ★★★☆☆

グローバル・ソブリン・オープンはおもに外国債券を運用する商品なので、
ポートフォリオの分散といった観点から、株や不動産を投資対象としている商品がおすすめです。

例えばこんな商品 新光US-REITDIAM J-REIT

投資信託の取引にあたってのリスク

・お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

当資料は、ゆたか証券が作成した販売用資料であり、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。
当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について当社が保証するものではありません。
当資料のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。
各投資信託の基準価額は、以下の事由等により上下しますので、お客様の投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本は保証されておりません。
1.各投資信託に組入れられた有価証券等の値動き、発行体の経営・財務状況、格付の変化
2.為替相場の変動
3.金利の変動 など
投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
最終的な投資信託のご購入に際しての判断は、お客様ご自身でお願いします。

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